Notre démarche en toute transparence
Chaque étape a été conçue pour vous assurer une analyse objective, structurée et compréhensible. L’accompagnement proposé repose sur l’écoute de vos attentes et l’étude approfondie de votre situation.
L’équipe dédiée
Des experts engagés et indépendants
Luc Moreau
Analyste financier
Master en gestion d’actifs Université Paris-Dauphine
Acteur financier indépendant
Principales compétences
Méthodologies
Certifications
Spécialiste en analyse de portefeuille avec plus de 15 ans d’expérience, reconnu pour sa rigueur.
Luc apporte une vision neutre et structurée à chaque analyse, favorisant la clarté et la compréhension pour chaque client accompagné.
Sarah Lebrun
Consultante private
MSc Finance d’entreprise EM Lyon Business School
Cabinet spécialisé
Principales compétences
Méthodologies
Certifications
Expertise éprouvée en accompagnement personnalisé sur des dossiers complexes, attentive et rigoureuse.
Sarah garantit un accompagnement fidèle à vos attentes, conciliant pédagogie et confidentialité à chaque étape de l’étude.
Jean Lefèvre
Responsable conformité
Master en droit financier Université de Strasbourg
Autorité financière
Principales compétences
Méthodologies
Certifications
Garant du respect des normes et de la sécurité des échanges, il veille aux meilleures pratiques réglementaires.
Jean assure un cadre strict, conforme aux obligations légales françaises et européennes, pour le traitement de toutes vos données.
Inès Dubois
Responsable relation client
Licence économie gestion Université Bordeaux
Agence relation client
Principales compétences
Méthodologies
Certifications
Spécialisée dans l’accompagnement et le suivi des démarches individuelles, attentive à la satisfaction.
Inès veille à la fluidité de vos échanges avec l’équipe et au bon déroulement de chaque étape de votre parcours.
Déroulement concret
Premier contact
Échange initial pour comprendre vos objectifs, recueillir les documents et préciser vos attentes personnelles.
Analyse détaillée
Étude de l’ensemble de vos positions et appréciation des risques, sans aucune souscription ou vente.
Restitution claire
Présentation d’un compte rendu détaillé, explications et mise en lumière d’éventuels axes d’amélioration.
Suivi personnalisé
Disponibilité régulière pour échanger, réajuster ou approfondir certains points à votre demande.
Notre approche diffère
Des points de distinction essentiels